🇯🇵 C. GW連休の真ん中——市場が止まっている間に「次の相場の種」を探す

日付: 2026-05-03

今日のニュース

憲法記念日。東京市場は5/5（こどもの日）まで連休が続く。この「静かな時間」は、次の相場の種を探す好機だ。

GW明けに動きそうな日本株テーマを整理する。①AI・クラウド関連（NTT・富士通・日立）：AWS+28%・Azure+33%を受けた連動高。②円安恩恵株（トヨタ・ソニー・任天堂）：155円接近で輸出企業の業績上振れ期待。③復興関連（鹿島・大成・三井物産）：停戦交渉進展でウクライナ復興需要の思惑が出始める。

逆に注意が必要なテーマ：米中協議が決裂した場合の関税敏感株（電子部品・半導体製造装置）。ジュネーブ5/9〜10の結果次第で大きく振れる可能性がある。

ゼロの予測

【ゼロの予測】5/6〜5/9の週で最も上昇する日本株セクターはどこか？　→ AI・クラウド関連（NTT・富士通・日立）

理由：Big Tech決算の「AIクラウド需要爆発」という事実が最も直接的に波及するセクター。円安効果も重なる輸出大手も有力候補だが、AIテーマの強さが一段上。